HulpcentrumVia het dossiermenu in het menu-item 'Rekeningen' is het mogelijk om een bankrekening die overbodig is geworden te archiveren. Klik op de archiveer-icoon aan het begin van de bankrekeningregel in de tabel. Er komt dan een pop-up die vraagt wat de archiefdatum van deze bankrekening moet zijn.
- Let op:
- Een gearchiveerde bankrekening wordt niet meer meegenomen in de lopende verslagen van de rechtbank. Zorg er daarom voor dat eerst de verslagen afgerond zijn waar deze bankrekening verantwoord moet worden, alvorens deze te archiveren.
- Ingelezen transacties worden niet meer aan een gearchiveerde rekening gekoppeld.
- Door in het tabblad 'Archief' bij de bankrekening op het dearchiveer-icoon te klikken kan het gearchiveerde bankrekeningnummer weer geactiveerd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de aansluiting van de transacties, er kunnen dus gaten ontstaan.
- Het dearchiveren is niet mogelijk als het rekeningnummer inmiddels opnieuw is opgevoerd in een ander dossier.
- Archiveren van een rekening wordt gedaan wanneer een rekening stopgezet wordt en deze niet meer meegenomen moet worden in rapportages.
- Archiveren kan ook gedaan worden wanneer de rekening meegenomen moet worden naar een nieuw/ander dossier. Je archiveert deze dan eerst in het lopende dossier en kan hem dan opvoeren in het nieuwe dossier. Zo weet OnView dat de ingelezen transacties voortaan naar het nieuwe dossier moeten.
Als je de optie 'Rekeningen archiveren' niet ziet, betekent dit dat je als gebruiker onvoldoende rechten hebt om rekeningen in het dossier te wijzigen. Dit kan de OnView Administrator van de organisatie aanpassen door verwijderrechten voor rekeningen toe te kennen aan de gebruiker.
Bij het verwijderen van een rekening klik je op het rode kruisje. Let op: De historie is dan weg en transacties met bijbehorende koppelingen zijn verloren.