HulpcentrumInzage uitleg voor OnView gebruiker
Met 'Inzage', ook wel cliënt login, in OnView geeft je de mogelijkheid om cliënten te laten inloggen op https://mijn.onview.nl. In 'Mijn OnView' kan de cliënt rapportages en overzichten inzien. Deze worden door OnView gebruikers verwerkt voor de cliënt tijdens het hele dossier traject.
De uitleg voor cliënten staat in dit artikel.
Aanmaken en activeren van cliënt account in Inzage
Wanneer je een 'Mijn OnView' account wilt aanmaken of activeren dan gaat dit als volgt:
Stap 1: Je logt in met je gebruikersaccount in OnView.
Stap 2: Je gaat naar het dossier waar je een Inzage login voor wilt aanmaken.
Stap 3: In het uitklapmenu onder menu 'Cliënt' kun je het menu-item 'Inzage' selecteren.
Stap 4: Selecteer de checkbox 'Cliënt mag gegevens inzien'.
Stap 5: Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan die de cliënt kan gebruiken.
Stap 6: Selecteer met de checkboxen wat de cliënt allemaal mag zien via Inzage.
Stap 7: Communiceer de gebruikersnaam en wachtwoord naar de cliënt via mail of brief. Hiervoor kan een standaard brieventemplate aangemaakt worden. Gebruik eventueel het artikel 'Uitleg inzage voor de cliënt' ter ondersteuning.
TIP: Gebruik voor de inloggegevens een unieke gebruikersnaam zoals bijv. een e-mailadres en een veilig wachtwoord met hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens! Wanneer je voor dit dossier al een e-mailadres hebt ingegeven zal OnView deze automatisch als gebruikersnaam voorstellen.
Je kan gebruik maken van een wachtwoorden generator
Ook kan je via een checkbox ervoor kiezen of je de cliënt toegang geeft tot saldo informatie en welke rekeningen de cliënt kan inzien. Daarnaast kun je aangeven van welke gegevens de cliënt rapporten kan aanmaken, inzien en afdrukken in Mijn OnView.
Wat kan de cliënt allemaal zien via Inzage:
- Saldochecker (alleen zinvol, als naast het rekeningnummer ook het saldo is aangevinkt)
- Budgetplan
- Overzicht inkomsten en uitgaven
- Overzicht reserveringen
- Overzicht schulden met en zonder aflossingen
- Verzekeringen
- Inzien van documenten
- Betaalverzoeken die cliënten kunnen aanvragen
Als dossierbeheerder bepaal je zelf of je deze functie beschikbaar stelt per cliënt of dossier,
Stel je cliënt op de hoogte van frequentie van inlezen. Lees je niet dagelijks in, dan zijn de gegevens in de cliënten login ook niet up-to-date.
Inzage: Tabblad 'Documenten':
Vink je bij 'Inzage' de checkbox 'Documenten' aan, dan wordt er een extra tabblad zichtbaar. Hier is het mogelijk om documenten zichtbaar te maken voor de cliënt die al in het dossier staan. Voordeel hiervan is dat je deze niet hoeft te versturen via mail of post. Hier bepaal je welke documenten voor de cliënt beschikbaar worden via Inzage.
Inzage: Tabblad 'Cliënt uploads':
Hierin plaatst de cliënt documenten, die de dossierbeheerder nodig heeft. (Vink deze mogelijkheid dan wel aan in tabblad 'Gegevens'). Je krijgt een melding van een upload via het Dashboard in de widget van de cliënt login.
Als beheerder inloggen met cliënt account in Inzage
Wanneer de Inzage account is aangemaakt voor de cliënt kan deze cliënt inloggen op mijn.onview.nl met de gegevens die zijn aangemaakt. Op het informatiescherm, welke de cliënt te zien krijgt na het inloggen, kan je een introductietekst laten zien.
Je kan deze tekst zelf aanmaken via de Instellingen van je eigen OnView account. Ga rechtsboven via Instellingen naar het menu-item 'Inzage'. Er is een voorbeeld zichtbaar van de tekst die de cliënt in Mijn OnView gaat zien.
Mijn cliënt kan niet inloggen in inzage Mijn.Onview.nl
Mocht de cliënt niet in kunnen loggen, terwijl je de login wel goed hebt ingesteld, dan dient de cliënt altijd contact op te nemen met zijn of haar dossierbeheerder en niet met de servicedesk van OnView.
- Controleer eerst of je zelf kunt inloggen in de account van de cliënt Inzage.
- Controleer of er wijzigingen in de login zijn doorgevoerd die niet zijn gedeeld met de cliënt.
- Komt het probleem alleen voor op de pc/mobiel van de cliënt, dan zal de internetverbinding van de cliënt gecontroleerd moeten worden.
Als ook je niet in kunt loggen op je eigen systeem als deze cliënt, mail dan naar de OnView servicedesk, helpdesk@onview.nl en geef door om welk dossier het gaat en wat de foutmelding is. Dan zal dit verder uitgezocht kunnen worden.