Instellingen Basisgegevens: Status en type

Status en type

De beheerder heeft bij instellingen de mogelijkheid om in het submenu van 'Basisgegevens' bij het menu-item 'Status en type' de standaard lijstjes bij tabblad 'Dossier Typen', tabblad Dossier 'Status' en tabblad 'Schuld' status te wijzigen en uit te breiden naar eigen bedrijfsprocedures.

Tabblad Dossier type

Je kan in het tabblad 'Dossier type' nieuwe dossiertypes aanmaken via de knop 'Nieuwe dossier type toevoegen'. Tevens kan je ze hier ook verwijderen doormiddel van het kruis-icoon.

Belangrijk: Een Dossiertype kan pas verwijderd worden, als er geen workflow aanhangt. Verwijder echter niet zomaar een Workflow. Ga naar desbetreffende Workflow bij instellingen en begin elke actie en sub-actie van onderaf te verwijderen. Wanneer deze volgorde wordt aangehouden en de complete Workflow is verwijderd, dan is het ook mogelijk om een Dossiertype te verwijderen. 

Tabblad Dossier status 

Met de checkbox in het tabblad 'Dossier Status' kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van dossier statussen. 
Vervolgens kan je eventueel nieuwe dossier statussen aanmaken via de knop 'Nieuwe dossierstatus toevoegen'. Of statussen verwijderen doormiddel van het kruis-icoon.

Tabblad Schuld status

In dit tabblad zie je alle standaard schuld statussen, maar kan je ook nieuwe schuld statussen toevoegen middels de knop 'Nieuwe schuld status toevoegen'.

Is er een brief verstuurd met betrekking tot het inventariseren van de schulden, dan wordt er in dit geval aan de status een blauw bolletje gehangen. Én de schulden waarvan de schuldeiser een reactie op de brief verstuurt, krijgen een markering mee. Dit betekent dat voor het versturen van een herinnering, alleen de schuldeisers die nog niet gereageerd hebben, geselecteerd worden bij de adressen selectie in de brieven template.

Wanneer je kiest om een nieuwe schuld status toe te voegen, dien je een aantal velden in te vullen waarin je aangeeft hoe de status om moet gaan met de acties:

LET OP: Zodra je een slotuitdelingslijst op wil maken, dan is dit pas mogelijk, als alle schulden erkend zijn. Dit betekent dat de 'Actie' voor het 'WSNP aanbod status ook op ingestemd moet hebben staan. Als dan in alle schulden op de status op erkend staan en alle schulden in de vorderingenlijst zijn aangevinkt, dan wordt het slotuidelingslijst-icoon actief.

Instelling Mentorschap

Mentorschappen is een standaard functionaliteit die door de OnView beheerder binnen het kantoor zelf geactiveerd kan worden. Maak er alleen gebruik van, indien nodig. Extra functies zijn alleen interessant, als je er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. 

Mentorschap is verbonden aan dossier types. 
Via Instellingen - driehoekje Basisgegevens - menu Status en type - tabblad Dossier Typen. Bij elk dossier type wat aangemaakt wordt, is er de mogelijkheid om Mentorschap aan te vinken. Zodra dit is aangevinkt, dan komt alleen in desbetreffende 'dossier' met dit 'type' het menu-item Mentorschappen zichtbaar.

Rechten gebruiker

Omdat zowel een Mentor als een Bewindvoerder/Budgetbeheerder beide te maken hebben met persoonlijke data is het mogelijk om via de 'Rechten' te bepalen welke Gebruiker of Gebruikersgroep toegang heeft tot Menu-item Mentorschap.

Op deze manier is het mogelijk voor een gebruiker die enkel een Mentorschap functie heeft om alle rechten op financiële menu-items uit te zetten.
Voor een Bewindvoerder/Budgetbeheerder is dit omgekeerd. Die heeft juist alle rechten op de financiële functies maar geen recht om het Mentorschap in te zien/wijzigen of verwijderen.

Dossier beheer

Via dossierbeheer kan bepaald worden welke dossiers aan de mentoren toegekend worden zodat de Mentor enkel zijn/haar eigen dossiers ziet.

Dit betekent:

• De hoofdbeheerder van het dossier blijft de bewindvoerder/budgetbeheerder. De rechten blijven hetzelfde m.u.v. het menu-item Mentorschap.
• Wanneer er enkel Mentorschap dossiers aanwezig zijn, is het voor de gebruiker mogelijk om via de rechten alle menu-items uit te schakelen die overbodig zijn. De financiële zorg is dan niet nodig.