Inkomsten

In OnView zijn de uitgaven en inkomsten beide als een los menu-item te bekijken. De manier van werken en ingeven lijkt erg veel op elkaar. Behalve dat je bij de uitgaven ook kan aangeven hoe deze betaald moeten worden. Inkomsten worden weergegeven om te kunnen registreren welke inkomsten een cliënt allemaal heeft. Daarnaast wil je voor de rapporten aan de rechtbank en voor de bewaking ook weten of die inkomsten daadwerkelijk zijn binnengekomen. Daarom wordt de transactie aan de inkomstenrubriek bij een dossier gekoppeld. Hierdoor is er duidelijk te zien of de verwachte en geplande inkomsten ook echt zijn binnengekomen op de bankrekening. Inkomsten moeten verantwoord worden naar de rechtbank. Een signalering of de inkomsten ook werkelijk zijn binnengekomen wordt terug gevonden in bewaking, zie handleiding Inkomsten gemist. Hiervoor is ook de koppeling met de daadwerkelijke transactie van de inkomst nodig, zie hiervoor handleiding Transacties koppelen.

Voor het beheren van cliëntendossiers en het monitoren van inkomsten, is het invoeren van de inkomsten voldoende. De koppeling met de transactie geeft aan dat de inkomsten ook hebben plaatsgevonden. Wanneer de uitgave ook een daadwerkelijke betaling moet genereren vanuit OnView, moeten er ook betalingsgegevens ingevoerd worden.

Tabblad inkomstenscherm

Wanneer er in het dossiermenu geklikt wordt op het menu-item 'Inkomsten', opent zich rechts een scherm waar alle inkomsten in een overzicht staan. De selectie die standaard als 1^eweergegeven wordt, zijn de inkomsten van deze maand.

Het groene plus-icoon maakt een nieuwe inkomstenpost aan
Het kruis-icoon voor een inkomstenpost, verwijderd de inkomstenpost. Let op! Doe dit alleen als er nooit een transactie aan gekoppeld is. OnView geeft dit aan.

Alle blauwe teksten bij de inkomsten zijn aanklikbaar. Zo kan je klikken op de inkomstenbron en opent dit de inkomstenpost waar je de deze aan kan passen.

Wanneer je klikt op het blauwe bedrag, opent dit de transacties die gekoppeld zijn aan deze inkomstenbron. Als de weergave van 'deze maand' gewijzigd wordt in bijvoorbeeld 'alles', zullen ook alle gekoppelde transacties over de hele periode zichtbaar worden. Een verkeerd gekoppelde transactie kan via deze weg ook opnieuw gekoppeld worden.

Inkomsten en uitgaven: Hier ga je naar het rapport 'Inkomsten en uitgaven'. Dit rapport is te printen of op te slaan per specifieke periode.
Budgetplan: Hier ga je naar het rapport 'budgetplan'. Wat er is gebudgetteerd is hier per specifieke periode op te vragen. Evt. inclusief de aflossingen en eenmalige transacties.
Controle budgetplan: Dit rapport geeft inzicht op het verloop van het budget de afgelopen 3 maanden. Wanneer de werkelijkheid afwijkt van wat er gebudgetteerd is, dan wordt dit in oranje weergegeven.

Tabblad Grafiek

Deze grafiek geeft visueel het percentage weer waarin iedere rubriek voorkomt op het totale inkomen.

Tabblad Periode overzicht

Het periode overzicht kan je bekijken om naar het verleden of naar de toekomst over een langere periode te bekijken hoe de inkomsten zich verhouden.

Gegevens voor het budgetplan

Het inkomsten-detailscherm wordt geopend als er een nieuwe inkomstenpost aangemaakt wordt (via het groene plus-icoon boven het overzicht) of een bestaande inkomstenpost wordt gewijzigd.

Een inkomstenpost wordt toegekend aan een bepaalde rubriek. Rubrieken kunnen aangemaakt worden door de gebruikers via Instellingen-->Basisgegevens-->Rubrieken zie hiervoor de handleiding Rubrieken.

Een rubriek is verplicht om in te voeren, zodat er een link gelegd kan worden met de rubrieken van de Rechtspraak. Het invulveld 'Rubriek' is de rubriek die je kan linken aan de rubriek van de Rechtspraak. Niet het invulveld 'Inkomsten', dit veld is puur om ter verduidelijking iets toe te voegen voor jezelf.
Aan de hand van de rubriek wordt de prioriteit bepaald van de inkomstenpost en ook het percentage waarmee de werkelijke transactie mag afwijken van het gebudgetteerde bedrag.
Inkomsten wordt gebruikt om de rubriek verder uit te splitsen. Bijvoorbeeld: rubriek = salaris, inkomsten = werkgever.
Adres uit het al bestaande adresboek van de cliënt of uit het grote adresboek kan een debiteur gekozen worden. Op die manier wordt het adressenbestand van het dossier automatisch aangevuld. (Zie ook handleiding Nieuw adres). De adressen die hier gekoppeld zijn, worden dan ook beschikbaar bij brieven en notities in dit dossier.
Bedrag geeft welk bedrag bij de inkomstenbron verwacht wordt. Dit bedrag wordt meegenomen in het budgetplan.
Beslaglegging heb je te maken met een bedrag waar beslag op ligt, dan kan je hiervoor het registratiescherm openen door op het gele notificatiebelletje-icoon naast het bedrag te klikken. Er opent dan een detailscherm waar je de bedragen ingeeft van de beslaglegging(en). Voor meer informatie zie het artikel Beslaglegging.
Termijn hier wordt ingegeven in welke termijnen deze inkomsten plaatsvinden.
Cliënt hier wordt aangegeven of de inkomsten bij de cliënt of zijn/haar partner horen. Dit wordt gebruikt in het geval van een partnerdossier.
Referentie hier is ruimte om een referentie in te vullen die hoort bij deze inkomstenbron
Begint op / Eindigt op worden alleen maar ingevoerd als het ook zeker is dat de inkomsten pas over een bepaalde tijd gaat starten of vanaf een bepaalde tijd gaat stoppen. Als het inkomsten zijn die gedurende het hele bewind gelijk blijven laten we de datumvelden leeg. Let op! Hier ook niet de start van het bewind invoeren als datum of de datum vanaf wanneer je wilt gaan betalen. Dit geeft problemen met het koppelen van transacties die voor die datum liggen.
Prognose zo mogelijk wordt de rekening en de periode bij de titel 'Prognose' ingevuld. Beide velden zijn niet verplicht en moeten alleen ingevuld worden als er gebruik gemaakt wordt van betalen vanuit OnView. Middels deze prognose bepaalt OnView tussen nu en 1 maand vooruit hoe de prognose voor dit dossier eruitziet. Bij het genereren van betaaladviezen wordt hier gebruik van gemaakt. OnView kan daardoor adviseren een bepaalde betaling uit te stellen, maar geeft wel aan wanneer we verwachten dat het wel kan. Zie ook handleiding 'Liquiditeitscontrole'.
Budget aanpassing met het klok-icoon in het schermoverzicht kan je inkomsten wijzigen in het budgetplan. Dit icoon wordt alleen zichtbaar als er geen einddatum in de desbetreffende inkomsten staat. Klik op het icoon en er verschijnt een pop-up scherm waarin je aan kan geven per wanneer de wijziging in gaat en wat het te wijzigen bedrag moet worden. De oude inkomsten krijgt een einddatum en er wordt automatisch een nieuwe inkomsten aangemaakt met een begindatum. De historie van de oude inkomsten blijft zo bewaard. Voor een juiste weergave van het budgetplan voer je op deze manier een correcte wijziging door. LET OP: vul je automatisch een einddatum in, dan heb je niet de mogelijkheid om de volgende keer op bovenstaande wijze het budget aan te passen. Tip: vul geen einddatum in.