HulpcentrumDossieroverzicht
Via het hoofdmenu kom je via het menu-item 'Dossiers' terecht in het dossieroverzicht. Je kan aangeven hoeveel dossiers in het overzicht per pagina wilt zien. Deze setting wordt onthouden na de eerste keer inzien.
Bij 'Instellingen' kan de beheerder kiezen of het dossieroverzicht op dossiernummer of op alfabetische volgorde van achternaam cliënt komt te staan.
Tabbladen
Het 1e tabblad geeft alle actieve dossiers weer.
In het dossieroverzicht is een dropdown lijst bij het telefoonnummer van de cliënten. Deze is zichtbaar wanneer er bij een cliënt meerdere telefoonnummers zijn ingevoerd.
Dit is te zien door een zwart driehoek-icoon achter het telefoonnummer in de dossierlijst. Wanneer je hierop klikt, zie je alle telefoonnummers van de cliënt en partner.
De kolom kan hierdoor te smal zijn geworden waardoor de hele rij van de cliënt hoger is geworden. Je kan dit makkelijk verhelpen door eenmalig de kolom breder te trekken. Deze instelling wordt opgeslagen.
Het 2e tabblad geeft alle afgesloten dossiers weer.
De kolom 'Dossiernummer' is weergegeven in blauwe tekst. In OnView betekent blauwe tekst altijd dat erop geklikt kan worden, zodat er een nieuw scherm of pop-up geopend wordt. Klikken op deze tekst brengt je naar het betreffende dossier.
Boven de dossierlijst staat een zoekbalk. Er kan gezocht worden op Dossiernummer, BSN-nummer, Achternaam en Telefoonnummer. De volgorde van kolommen zijn naar eigen voorkeur aan te passen.
Het is mogelijk om in kolommen 'Typen en Status' de geschiedenis te raadplegen. Het klok-icoon komt tevoorschijn vanaf het moment dat je iets gewijzigd hebt bij 'Typen en Status' in het Cliëntmenu.
De dossiers kunnen verschillende kleuren hebben:
- Geel: SHV-dossier
- Groen: Dossier heeft een schone lei (let op bij een partnerdossier dienen ze allebei een schone lei te hebben voor een groene kleur)
- Wit: Geen schuldensituatie
De mogelijkheid om direct een notitie of een actie toe te voegen in dit scherm. Het kan zijn dat je deze functie nog moet activeren, dit kan bij instellingen - Persoonlijke instellingen.
Het 3e tabblad geeft de Aantallen van dossiers weer.
Met een checkbox kan je selecteren of je van de Actieve dossiers, Afgesloten dossiers of beiden de aantallen wilt zien.
Als je een datum invult, krijg je de aantallen te zien die op dat moment in OnView stonden.
Met het printer-icoon heb je de mogelijkheid om een rapport van je dossiers uit te printen met een specifieke periode.
In het tabblad 'Aantallen' staan een aantal kolommen.
Hier vind je het aantal dossiers per 'Type' en per 'Status'. Deze kolom zie je alleen als je ook gebruikt maakt van de mogelijkheid om een 'Status' aan een dossier mee te geven. (Dit kan de beheerder aanzetten via Instellingen - Basisgegevens - Status en type)
In de laatste kolom staan het aantal dossiers per beheerder.
Voor alle kolommen geldt, dat als er niets staat vóór het cijfer, dat in dat dossier die gegevens niet gevuld zijn.
Van elk dossier kan een overzicht geprint worden via 'Dossiers printen'.