HulpcentrumHet koppelen van een banktransactie is het opzetten van een verbinding tussen de transactie en de inkomsten- of uitgavenrubrieken, ook wel rubriceren.
De noodzaak van koppelen
Het koppelen van transacties aan rubrieken is voor het volledig gebruik maken van OnView erg belangrijk. Zo worden diverse rapportages, de verslagen Rekening & Verantwoording, cliëntenlogin en de bewaking gevuld door de gekoppelde transacties. Deze onderdelen kunnen niet functioneren zonder het koppelen.
Doordat transacties gekoppeld worden aan een rubriek krijgt de OnView gebruiker en de cliënt (via de login) beter inzicht in het verloop van het dossier. De budgettering in het dossier wordt zo bewaakt met het werkelijk verloop van de financiële situatie.
Verschillende plaatsen om transacties te koppelen
- Koppelen vanuit inkomsten en uitgaven: Wanneer je voor de 1e keer start met het koppelen van transacties is dit het prettigst vanuit de inkomsten en uitgaven in een dossier. Hoe dit werkt lees je in dit artikel.
- Koppelen vanuit Hoofdmenu 'Bewaking' klik op menu-item 'Ongekoppelde transacties'.
- Koppelen vanuit de diverse transactieoverzichten bij rekeningen en het Bank menu 'Transacties'.